История Шри Чайтаньи Чаритамриты. История об Ятхоктакарии. Мадхуракави и Каниканан. История о лилах и о преданных, которые способны их увидеть. Что нужно для этого. Шутки и чувство юмора в служении. История о пандите, быке и образовании людей. Ответы на вопросы. Категории божеств. Формы божеств. Поклонение и служение божествам в гунах материальной природы. Божества из земли. Поклонение временному божеству. Мандалы, янтры. История божества Ваю в Южной Индии. Стхала-пурана. История Пундара. История про помощь Кришны бедному и богатому людям.

Глубоко раскрывается природа арча-виграхи — формы Божества как самой милостивой инкарнации Кришны, полностью неотличной от Самого Господа. На основе философии гаудия-вайшнавизма и историй вроде Сакши-Гопалы показывается, что Божество — не статуя и не идол, а живая Личность, чья духовная форма остаётся безграничной даже в ограниченных материальных элементах. Обсуждаются три вида освобождения от страданий (адхьятмика, адхидайвика, адхибхаутика) через правильное поведение вайшнава, искреннее служение и развитие личных отношений с Божеством. Особое внимание уделяется тому, как такое поклонение приводит к вечным взаимоотношениям, способным даже в момент смерти даровать освобождение преданному.

Переезд из Коймбатора в Ернакулам. Знакомство с культом Аяпы. История Маникантхи. Поклонение в храме Аяппы. Объективный анализ мистической индийской культуры. Даршан Джаендры Сарасвати. Знакомство с Анджаамом Намбудри. Как коммунист Анджаам Намбудри стал вайшнавом.